הנדסת אנוש מדויקת
לניהול תיקי ביטוח
הדור הבא של מערכות ה-CRM לסוכנויות מובילות. כלי ניהול עוצמתיים המבוססים על ניסיון מעשי עמוק בעולם הביטוח, בסטנדרט טכנולוגי של 100% זמינות ויעילות מקסימלית.
הכוח הטכנולוגי שמאחורי ההצלחה שלך
פיתחנו עבורך ארגז כלים מקצועי, חד ועוצמתי שנועד להזניק את רווחיות הסוכנות ולייעל את שרשרת הערך מול הלקוח. העבירו עכבר על כל כרטיסיה לפרטים נוספים.
ממשק תקשורת רב-ערוצי מלא הכולל אוטומציות שירות, בוטים חכמים והחתמות דיגיטליות.
התחברו לכל הלקוחות ישירות מהמערכת — צ'אטים, קבצים, תבניות מוכנות, תזכורות אוטומטיות ושיחות קבוצתיות לקמפיינים. ה-bot זוכר כל אינטראקציה ומתייק אוטומטית בתיק הלקוח.
ניהול סבבי חתימה מורכבים ב-WhatsApp ובמייל עם שדות דינמיים וארכיון מאובטח.
עורך מיפוי ויזואלי של שדות, סדר סבב חתימות חכם, סטטוס מלא פר חותם ותיעוד IP וזמן חתימה. שמירה ב-AES-256 עם token חד-פעמי פר חותם.
תיק אינטראקטיבי עם תיקיות מסמכים, חלוקה לתתי-תיקיות ותצוגה מיידית של תוכן.
העלאה בגרירה, תצוגה מיידית של PDF ותמונות, שיוך למדיניות/תביעה, תזכורות למסמכים חסרים, חיפוש חכם וחלוקה לתתי-תיקיות מותאמות אישית.
אינטגרציה מלאה ל-Gmail ו-Outlook עם שיוך אוטומטי של תכתובות לכרטיס הלקוח.
AI מזהה את הלקוח לפי תוכן המייל, מצרף קבצים מצורפים לתיק בתיקייה הנכונה, ומזהה סוג מסמך (הר ביטוח, פוליסה, חשבונית) ב-95%+ דיוק.
משיכת נתונים בזמן אמת, ניתוח פוליסות וביצוע פעולות קריטיות ישירות מהממשק.
בקשה אוטומטית, מעקב מיידי אחר סטטוס, פרסור חכם של קובץ ה-XML והצגת תוצאות בטבלה מסודרת. כולל מינוי סוכן וביטולים ישירות מהממשק.
ניהול מקצה לקצה של הזמנת מידעים, ייפויי כוח ובקשות פרודוקציה.
ממשק מול Phoenix, Harel, Menora, Clal, Migdal, Ayalon — פרסרים ייעודיים פר חברה, טיפול בשדות ערך ריאלי (CPI), והכרת פוליסות-צל לדיוק מרבי.
מנוע חזותי ההופך נתוני מסלקה גולמיים לתובנות עסקיות אופרטיביות.
דשבורדים בזמן אמת, השוואות בין פוליסות, זיהוי הזדמנויות מכירה צולבת ותובנות פר לקוח. ייצוא ל-Excel ו-PDF בלחיצה.
שיקוף מלא של כלל הכיסויים, הפוליסות והיתרות בדף ניהולי אחד.
כל המוצרים: חיים, אלמנטרי, בריאות, פנסיה, גמל והשתלמות. קורלציה אוטומטית בין פוליסות, איתור כפילויות וחוסרי כיסוי, ומעקב עמלות פר מוצר.
ליווי מלא של תהליך התביעה, ניהול סטטוסים ומעקב עד למיצוי זכויות המבוטח.
Pipeline ויזואלי (pending → in progress → waiting signature → paid), AI מחלץ נתוני חשבוניות וסיכומים רפואיים, ותזכורות אוטומטיות לחברת הביטוח כשיש עיכוב.
בניית נהלי עבודה מובנים לסוכנות, הקצאת משימות ותזכורות חכמות.
בנו תבניות פעולה (onboarding לקוח חדש, טיפול בהר ביטוח, סבב חתימות) עם שלבים מותנים, הקצאת אחראים, SLA וסטטוסים — ותפעילו אותן בלחיצה.
מעקב אחר הצעות מחיר, ניהול Pipeline מכירות ואישורי גבייה.
ניהול לידים עם ציון חמימות, Pipeline מדידה אחר כל שלב (שיחה, הצעה, חתימה, הפקת פוליסה), ותחזית הכנסות חודשית מבוססת AI.
דשבורד מנהלים לניטור תפוקות, KPI וניתוח עומסי עבודה בזמן אמת.
בקרת מנהל: כמה פוליסות נסגרו, כמה שיחות בוצעו, זמני טיפול ממוצעים, ודוח פריון עובד. השוואה בין תקופות והצבת יעדים.
יכולות פילוח עמוקות לפי חתכים עסקיים, גילאים ומוצרים.
"נשים 35–55 עם פוליסת חיים פעילה שלא עודכנה שנתיים" — סגמנט בלחיצה, שליחת הודעת WhatsApp ממותגת לכולם ומעקב פתיחות ומענה.
איתור חריגות בנפרעים, השוואת עמלות מול הסכמים ושמירה על זכויות הסוכן.
זיהוי אוטומטי של ירידות בפרעון, חישוב הפרשים מול הסכמי עמלות, ודוח "עמלות חסרות" עם חומר ראיות לשליחה לחברת הביטוח.
הנתונים שלך ושל לקוחותיך מוגנים בהצפנה מלאה מקצה לקצה.
PII מוצפן ב-AES-256, TLS 1.3, לוגי ביקורת מלאים (audit trail), 2FA, גיבוי יומי, וציות מלא לחוק הגנת הפרטיות (ישראל) ו-GDPR.